慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司(Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.，簡稱“慈溪國投公司”，惠譽：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：慈溪國投海外發(fā)展有限公司（Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited）

擔保人：慈溪市國有資產(chǎn)投資控股有限公司

擔保人評級：惠譽：BBB 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)

類型：固定利率、有擔保高級無抵押可持續(xù)債券

規(guī)則：Reg S

規(guī)模：2億美元

期限：3年期

初始指導價：6.30%區(qū)域

最終指導價：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

發(fā)行價格：100

交割日：2023年12月21日

到期日：2026年12月21日

資金用途：根據(jù)可持續(xù)融資框架，用于項目開發(fā)和補充營運資本

第二方意見提供人：惠譽常青

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、浙商銀行香港分行、中金公司、中國銀行、海通國際、克而瑞證券

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：民銀資本、信銀資本、國泰君安國際、浦發(fā)銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2735676236

附件：上市通告.pdf刊發(fā)發(fā)行通函.pdf